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Empresas de hidrocarburos respaldan autonomía de reguladores

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El Financiero / Leticia Hernández / 22 Octubre

 

Tanto Coparmex como la Amexhi consideran que la propuesta de Delgado para sectorizar a la CNH impacta de manera negativa en los órganos reguladores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que sectorizar a órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y volverlos parte de la Secretaría de Energía, significaría un retroceso en la ruta hacia un mercado energético competitivo, al facilitar el regreso a los monopolios estatales.

“Un secretario de Energía que sea al mismo tiempo el presidente del consejo de administración de Pemex y CFE, y a su vez instruya de manera directa a los órganos reguladores, no será una buena señal para los demás participantes del mercado energético”, señaló el organismo empresarial al hacer un llamado al Congreso de la Unión a modificar la iniciativa que propone la sectorización de los órganos reguladores en materia de energía, toda vez que de aprobarse como se presentó, significaría un grave retroceso en el Modelo Energético que el país requiere para detonar todo su potencial.

“Es fundamental entender que México es un jugador clave en el mercado global en materia de energía y competimos con otros países para atraer las inversiones, por lo que debemos contar con reglas claras y órganos reguladores con la capacidad y fortaleza suficiente para garantizarla. México no puede darse el lujo de que se pierda la confianza en el árbitro del sector energético, ello pondría en duda la posibilidad de nuevas inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras en el sector”, advierte el comunicado de prensa.

Reglas claras han permitido comprometer inversiones por poco más de 150 mil millones de dólares, a mediano y largo plazo mediante concursos realizados a través de tres rondas en el sector energético y el actual marco regulatorio que brinda autonomía a la CRE y a la CNH “garantiza la transparencia en los procesos con los regulados, tales como son las audiencias públicas y un blindaje institucional durante los procesos de licitación, que son referentes internacionales hoy en día”, reconoce el llamado sindicato patronal.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que la autonomía de estos organismos debe cuidarse.

“En estas instituciones que son autónomas, debemos de cuidarlas porque siempre todo lo dependiente, trae línea, debemos de cuidarlas porque para nosotras son muy importantes como reguladoras, se ha luchado mucho por alcanzar este tema y no queremos que se eche para atrás”.

Estudios Internacionales sobre los reguladores energéticos en México, como el de la OCDE (2016), señalan la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia de coordinación, autonomía y gobernanza.

Por su parte, para la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), la iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado de sectorizar a la CNH y CRE impacta negativamente en la autonomía de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

“La autonomía de la que gozan les permite tomar decisiones técnicas y fungir como árbitros independientes de la industria, lo que favorece un mejor aprovechamiento de los hidrocarburos y el desarrollo exitoso de proyectos en el país”, expuso en comunicado.

“Estas condiciones fueron esenciales en la decisión de muchos de nuestros afiliados de hacer compromisos de inversión de largo plazo en nuestro país, y es también un garante de la transparencia de cara a la sociedad”, agregó.

En este espacio, la Amexhi subrayó que aunque hay áreas de oportunidad para simplificar y mejorar los procedimientos administrativos, la autonomía y transparencia de los órganos reguladores han sido elementos centrales.

Al igual que la CNH, la Amexhi reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con los actores relevantes del sector.

El Financiero / Leticia Hernández / 22 Octubre

Feature: Mexico’s oil industry cautiously optimistic of future energy policy

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S&P Global / Daniel Rodriguez / Edited by Pankti Mehta / October 1

 

Mexico City — Oil and gas executives attending last week’s Mexican Petroleum Congress (CMP) in Acapulco told S&P Global Platts that they were cautiously optimistic about the future of the country’s energy reform, pointing to higher oil prices and some clarification of President-elect Andres Manuel Lopez Obrador’s policies.

The conference took place as Lopez Obrador held a closed-door meeting with the country’s association of hydrocarbon producers, AMEXHI, on Thursday in Mexico City.

The incoming administration gave a firm message: Mexico will continue the energy reform and private upstream investment as long as they can deliver results by boosting output.

The meeting cleared some uncertainties that had built up since Lopez Obrador’s electoral victory in July. Obrador has been historically opposed to private investment in Mexico’s energy sector.

PRIVATE OPERATORS TO PRODUCE 280,000 B/D: LOPEZ OBRADOR

According to a video of the meeting obtained by Platts, Lopez Obrador told operators that the future of the reform rested on their shoulders.

«We want to give you the opportunity to invest and work on this reform,» Lopez Obrador said. However, companies must invest and boost output to prove the success of the country’s new energy model.

The president-elect said his goal is that private operators produce 280,000 b/d of crude oil and 305 MMcf/d of the natural gas by the end of his term in 2024. «That would be the ideal. We aren’t asking for more and we are happy with that level,» he said.

This is a very conservative projection compared to the 430,000 b/d estimate shared by outgoing Energy Secretary Pedro Joaquin Coldwell at the inauguration of CMP.

At a webcast press conference Thursday, Mexico’s future energy secretary Rocio Nahle said that auction rounds would be halted. She said the country first needs to evaluate the 110 contracts awarded to date because they have not helped boost domestic production.

«It would be irresponsible to continue auctioning areas without a previous production gain [from awarded areas],» Nahle said.

OPERATORS ARE CALM WITH INCOMING GOVERNMENT

AMEXHI members are allies of the state and can collaborate with Pemex to «continue strengthening Mexico’s energy security,» Alberto de la Fuente, AMEXHI’s president, said in a statement Thursday.

This message of partnership was also shared by senior executives from BHP Billiton, BP, Chevron, DEA Deutsche Erdoel, Equinor, and Shell at the CMP.

«We aren’t here to replace Pemex but to complement it and help to achieve the incoming administration’s goal of boosting oil output,» Steve Pastor, BHP Billiton’s president for petroleum operations, told Platts last week at the CMP.

De la Fuente denied that private operators were uncertain over the review of contracts awarded by the country’s National Hydrocarbon Commission (CNH).

In the statement, he said that AMEXHI members left the meeting with the incoming administration with the knowledge that Lopez Obrador will honor their contracts.

However, some industry members expressed their frustration to Platts at the conference about an apparent lack of understanding from the incoming administration on the long-term nature of the upstream industry.

INCOMING ADMINISTRATION WILL SEEK TO CUT RED TAPE

At the meeting with AMEXHI members, Lopez Obrador said his administration would work with regulators to cut the red tape and quicken the development of new projects.

«Some of you have told me permits take too long, and regulators delay your investment plans as well as Pemex’s activities,» Lopez Obrador said. «We are going to solve all bureaucratic roadblocks.»

Juan Carlos Zepeda, CNH’s president commissioner, told reporters Friday there was space to make the regulatory process leaner and more efficient while protecting the wellbeing of the country’s fields and hydrocarbon resources.

«We share views with President-elect Lopez Obrador and the industry … we are working toward that path without neglecting our responsibility of protecting Mexico’s reservoirs,» Zepeda said.

Right now, Mexico is more efficient than the US when it comes to the development of wells as CNH only requires notice from the operators instead of regulatory approvals, Zepeda said.

Also, CNH is working on a new process to expedite the approval of exploratory and development programs, which is currently under public consultation, he added.

A major regulatory roadblock for Mexico’s upstream sector has been Pemex’s framework to farmout projects via CNH auctions, Pemex senior officials said at CMP.

Zepeda said he supports the idea of Pemex being able to choose its own farm out partners. However, the company should maintain transparency levels upheld by CNH.

 

S&P Global / Daniel Rodriguez / Edited by Pankti Mehta / October 1

 

Petroleros privados continúan con sus planes de inversión en México: Petrobal

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El Economista / Karol García / Septiembre 18

 

Para llegar a la meta de producción planteada por el próximo gobierno de López Obrador(2.5 millones de barriles diarios), se requiere invertir más de 20,000 millones de dólares al año, pronostica la Amexhi.

Los operadores petroleros privados ya establecidos en el país continúan con los procesos necesarios para participar en las licitaciones que se postergaron por el cambio en la presidencia y esperan reunirse con los integrantes del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, además de que siguen con sus planes de inversiones y esperan los resultados de la revisión de los contratos ya obtenidos.

Así lo detalló Carlos Morales Gil, director general de la petrolera de Grupo Baillères, Petrobal, que se encuentra inscrita en la segunda licitación de la Ronda 3, que fue aplazada hasta febrero del 2019 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con el objetivo de realizar el proceso en acompañamiento del nuevo gobierno.

“Esperar los tiempos que nos marque el gobierno es lo que tenemos que hacer, seguimos adelante y estamos en la mejor disposición de continuar invirtiendo aquí”, dijo Morales Gil en entrevista al concluir su participación en el Foro Forbes, en la Ciudad de México. En cuanto a las revisiones de los contratos ya adjudicados, Morales Gil aseguró que la semana pasada tuvieron conocimiento de que la administración energética, encabezada por la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya había revisado una parte importante de estos contratos, proceso que se lleva a cabo con la CNH y no propiamente con las empresas. Aun así, los operadores esperan una reunión como se ha anunciado con el equipo de transición, de manera similar a como ha ocurrido con empresas perforadoras y de servicios petroleros en días pasados.

“Llegaremos a apoyar al gobierno, es lo que tenemos que decirles, que estamos para complementar las inversiones que sean necesarias”, afirmó Morales Gil.

Por lo pronto, Petrobal considera una inversión de 3,000 millones de dólares al 2021 luego de haber presentado su plan de desarrollo en el bloque obtenido en la Ronda 1.2, Ichalkil-Pokoch, de la Sonda de Campeche, que esperan que sea aprobado por la CNH en alrededor de tres meses para iniciar con una producción de alrededor de 20,000 barriles por día en el primer trimestre del 2020, mientras que el pico productivo del proyecto no puede ser revelado por temas de confidencialidad con su socio y operador del proyecto, la estadounidense Fieldwood.

Planes del nuevo gobierno necesitarán apoyo de privados

Para llegar a la meta de producción planteada por el próximo gobierno, de incrementar en 600,000 barriles diarios la extracción actual ligeramente superior a los 1.8 millones de barriles por día, se requieren inversiones superiores a 20,000 millones de dólares (unos 380,000 millones de pesos anuales), mientras la inversión del 2018 de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 220,000 millones de pesos. Ello requerirá del apoyo de capitales privados, consideraron industriales, aunque en términos proporcionales deberá tener mayor participación la estatal mexicana.

Enrique Hidalgo, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) y presidente de Exxon Mobil México, explicó que, por lo tanto, las operadoras petroleras que han llegado a México tienen la firme intención de continuar invirtiendo en el país para que así se logren las metas de producción petrolera y transición energética que se han planteado desde hace algunos años y que la nueva administración asegura que pretende continuar.

En su participación en el Foro Forbes, detalló que además de que Exxon, junto con su socio Total, planea ya la perforación de un pozo exploratorio en aguas profundas, cinco proyectos de las Rondas 1.1 y 1.2: Hochki, del consorcio entre argentinas Hokchi Energy; Ichalkil-Pokoch, del consorcio Petrobal-Fieldwood; Zama, de Talos, Premier Oil y Sierra Oil and Gas; Ixachi, de Pemex, y Amoca-Miztón-Teocalli, de ENI, tienen el potencial para aportar más de 400,000 barriles por día.

 

El Economista / Karol García / Septiembre 18

 

Energy Reform Could Generate $1T in Foreign Investment for Mexico by 2040

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FROM:  Natural Gas Intelligence / Ronald Buchanan / 19 de marzo de 2018

 

Mexico’s energy reform could generate $1 trillion of direct foreign investment by 2040, said leaders of the industry lobby, Mexican Association of Hydrocarbon Companies, earlier this month.

The association, known by its Spanish acronym Amexhi, was presenting its Agenda 2040, a huge volume that reviews the industry’s past, from its origins at the beginning of last century; the present, including current uncertainties; and a future through 2040 that would «transform Mexico.»

Amexhi President Alberto de la Fuente admitted that the investment goal is ambitious.

The Agenda presupposes that power and hydrocarbons would account for  4% of gross domestic product by the target date. And, de la Fuente emphasized, it would require accurate instrumentation of the reform’s precepts, «as well as the resolution of challenges that are a legacy of the previous model.»

The defense of the Agenda would require four watchwords, he added: «Steadfastness, competence, transparency and knowledge.»

Amexhi has taken pains to remain neutral during the current campaigns for Mexico’s July 1 presidential election.

«All the candidates have shown interesting elements in their policy statements,» said Enrique Hidalgo, president of ExxonMobil Exploracion y Produccion Mexico, and the coordinator of Agenda 2040.

Some of the industry group’s sympathizers, however, have claimed that the pronouncements of the current leader in the race, Andres Manuel Lopez Obrador, who helms the left wing nationalist Morena party, has been less than steadfast in support of the reform. They also claim that his proposal for new refineries show a lack of understanding of the industry.

At the moment, the No. 2 in the race is Ricardo Anaya, leader of the National Action Party, the traditionally pro-business PAN. But Anaya has yet to issue any policy statements on energy.

Anaya also has embraced policies of left-wingers with whom he has formed an alliance. With them, he signed a statement of «No to the gasolinazo» — the liberation of gasoline prices.

Running third in the opinion polls is senior technocrat Jose Antonio Meade of the incumbent Institutional Revolutionary Party, the PRI. Meade was hand-picked by President Enrique Pena Nieto.

Meade’s loyalty to the energy reform has not been questioned. However, his loyalty to Peña Nieto has so far placed a political millstone around his neck. Pena Nieto is said to be the most unpopular Mexican president since political opinion polls were first published in the nation late in the 20th century as its democratic era began to dawn.

The democratic dawn has begun late for the former state monopolies of oil and natural gas, Petroleos Mexicanos (Pemex) and power, Comision Federal de Electricidad, the CFE.

Neither is free to set a budget, as Congress and the Finance ministry keep a tight grip on their spending. The Pemex and CFE unions, particularly that of Pemex, have corporate powers that go well beyond the defense of the interests of the workers in terms of pay and conditions.

The challenge are considerable, said senior analyst Arturo Carranza of Mexico’s National Institute of Public Administration. But, he added, the rewards are realistic.

Agenda 2040 proposes 15 bid rounds to lease oil and gas acreage. Since the 2013-14 reform was enacted, there have been two rounds featuring eight separate completed lease auctions. Three auctions are currently underway for the third round.

«But the pace has been stepped up and it can be pushed further,» Carranza said. «The country’s potential is beyond question for the industry. And the government has to do its part by identifying opportunities that the companies can grasp. In return, it can reap the benefits, such as royalties, on behalf of the nation.

«At the same time, the government has to cast off the restrictions on the budgets of Pemex and the CFE,» he added.

De la Fuente said at the presentation that about 80% of the nation’s oilfields are currently in decline, «but the best tool that’s available to revert the trend is the energy reform.»

 

 

FROM:  Natural Gas Intelligence / Ronald Buchanan / 19 de marzo de 2018