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Risks in the Hydrocarbons Sector

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A risk, according to the Law of the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection of the Hydrocarbons Sector (ASEA), is the probability that an undesired event will occur, measured in terms of its consequences to personnel, to the population, to facilities and equipment and the environment. In short, a risk is the probability of an accident occurring.

In this regard, it is important to consider that “risk” is not synonym to “danger”, since the latter refers to the intrinsic conditions or characteristics of an object capable of causing harm, while the risk is the probability of that damage occurring. From the above it follows that there are situations and objects that are dangerous themselves and therefore have the potential to cause harm, that is, they represent a risk, which however can be controlled and minimized.

In terms of hydrocarbons, oil and gas are hazardous materials, given their explosive and flammable characteristics. Therefore, the activities in which they are involved represent a risk, hence they are legally defined as highly risky activities.

In addition to the intrinsic characteristics, the operations carried out throughout the hydrocarbon value chain are highly complex, since 1) they involve large-scale infrastructure: drilling platforms, ship-tanks, pipelines, storage terminals, others; 2) are carried out in conditions that may be extreme, for example, drilling an oil well in the sea or traveling long distances through a ship or a train; 3) Advanced technology and specialized personnel are required.

Derived from the above, it is necessary to take all the measures in risk management to avoid accidents from happening. However, although a risk can be prevented and controlled, it can not be eliminated completely, so in any case, it will be necessary to transfer it, with the aim of preventing a company from absorbing the total economic losses that a loss may represent and that they can translate into a significant patrimonial detriment.

A risk can be transferred to an insurance company, through an insurance contract in which the insurer is committed to the insured, who in return for a premium, will indemnify him in case he suffers a loss that causes losses economic, as long as the event corresponds to the insured object, conforms to the terms and conditions established in the policy and is not an exclusion.

In the SectorHydrocarbons Sector, there are specific insurances to cover the risks inherent to this activity, which have also been established as mandatory by the regulatory authority (ASEA), such as: 1) Well control; 2) Civil Liability and 3) Environmental Responsibility.

At NRGI Broker, we are experts in insurance for the Hydrocarbons Sector. Come to us.

 

Oil industry encouraged by Trump’s trade deal with Mexico

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Washington Examiner/ John Siciliano / August 27

 

President Trump’s announcement with Mexico on Monday is being taken as an encouraging sign by the U.S. oil and natural gas industry.

“We are encouraged that negotiators have reached a preliminary agreement to modernize our trade relationships,” said Mike Sommers, the new president and CEO of the American Petroleum Institute, the oil industry’s top lobbyist in Washington.

“America’s natural gas and oil industry depends on trade to continue to grow U.S. jobs and our economy, and deliver for consumers,” he added.

Trump announced Monday morning that progress had been made toward a deal with Mexico on renegotiating the North American Free Trade Agreement. Negotiations with Canada, the final piece in the agreement, are still ongoing.

Trump called it a «big day for trade» and the nation in an Oval Office announcement in which he teleconferenced with outgoing Mexican President Enrique Pena Nieto.

Energy has been a key aspect of the negotiations on a revamped version of NAFTA. However, no announcement on energy trade was made on Monday. The agreement with Mexico centered on ensuring that a higher percentage of automobiles sold in North America are made with parts produced on the continent.

Negotiations on an update to the free trade agreement had stalled in recent months amid disagreements over, among other things, provisions related to the automotive and energy industries. U.S. and Mexican negotiators, however, had made breakthroughs on those issues ahead of Monday’s announcement.

Jesus Seade, the incoming Mexican government’s chief NAFTA negotiator, said Sunday the energy issues have been “ironed out,” without going into detail, Reuters reported.

Mexico has become a large importer of U.S. natural gas and oil in recent years. Energy Secretary Rick Perry had visited Mexico ahead of Monday’s announcement. He was there to discuss «how the U.S. and Mexico can continue to work together to make North America a world-wide leader in energy production and exports,» Perry said last week in a tweet.

 

Washington Examiner/ John Siciliano / August 27

 

Trump deal with Mexico eases fears of trade wars, offers template to end other conflicts

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Market Watch / Jeffry Barthash / August 27

 

That sound of ice thawing? It’s the Trump administration’s tentative deal with Mexico to rewrite the controversial Nafta free-trade pact, the first clear evidence the White House is willing to compromise on its hardline demands and avert ruinous trade wars.

News of the deal sent U.S. markets surging Monday. The Nasdaq Composite IndexCOMP, +0.17%  topped 8,000 points and the S&P 500 SPX, +0.06%  index almost hit 2,900, both touching record highs. The Dow Jones Industrial AverageDJIA, +0.15%   jumped nearly 260 points to surpass 26,000.

Details of the pending agreement are sketchy for now. Senior White House officials suggested the new pact would result in more new cars and trucks being made in the U.S. using steel and other materials produced in North America. That was one of President Donald Trump’s chief goals.

Other key provisions could lead to higher wages for Mexican auto workers and even give them greater rights to unionize, moves meant to reduce the incentive for U.S. automakers to shift operations south of the border due to lower labor costs.

The new agreement also puts greater emphasis on crafting rules to govern the “digital economy” and protect copyrights and intellectual-property rights, areas in which the U.S. is a global leader.

“I think this is an extremely historic time,” said Robert Lighthizer, the chief U.S. trade negotiator, in a call with reporters. “We had a Nafta agreement that got seriously out of whack … and needed modern updating.”

A deal is far from done, of course. Canada is the third country that was party to the original North American Free Trade Agreement signed in 1994, but negotiations have been at a standstill. The White House hopes Canada will now rejoin the talks and quickly join with the U.S. and Mexico to ratify a successor agreement to Nafta.

“We hope that Canada can join in now,” Lighthizer told reporters Monday. Talks are expected to resume soon, and at this point, it’s unlikely that any Nafta successor would be voted upon until the next Congress convenes in early 2019.

The Canadians and no doubt the Europeans and Chinese are likely to comb over the details of the agreement. The U.S. is sure to use the deal with Mexico as a template for negotiations in talks with other countries to update trade rules that Trump has long complained are unfair.

What the Mexico deal also shows, though, is the Trump administration is ready to compromise on some of its toughest demands. The U.S., for instance, dropped its insistence on a hard “sunset” clause that would cause the trade deal to expire after a certain number of years.

“Despite the Trump administration’s intransigence over trade disputes in recent months, it is willing to negotiate in good faith and accept a compromise, which will be welcomed in both China and Europe,” contended Paul Ashworth, chief U.S. economist at Capital Economics.

The new pact calls for the U.S. and Mexico to review an updated North American free-trade deal six years into a 16-year window. The countries could extend the pact another 16 years at any point after that six-year period.

The U.S. also appears to have softened its demand for an end to an arbitration process for determining if a country was violating the trade agreement. Industries in the U.S. mostly support the current process for resolving problems and lobbied the White House to back off.

Yet even if the agreement is not entirely what the White House wanted, the deal with Mexico allows Trump to claim partial victory for his “America First” policy.

What’s more, the deal will go a long way in easing tensions on Wall Street and in Washington that Trump’s tough talk on trade would ignite a conflagration damaging to economies all around the world.

Major industry lobbying group and trade experts were cautiously optimistic after the White House deal.

It’s “a victory for rationality over rhetoric,” said Steve Nelson, a partner at the law firm Dorsey & Whitney and a former state department lawyer.

 

Market Watch / Jeffry Barthash / August 27

 

 

México debería contar con reservas estratégicas de hidrocarburos

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El Financiero / Ernesto O’farrill / 27 Agosto

En las últimas semanas hemos dedicado este espacio a revisar el panorama de la industria nacional de hidrocarburos, en el que hemos estado señalando lo siguiente:

1. La dependencia de México respecto del gas natural importado es mucho más grave que la de las gasolinas, sobre todo porque hoy en día la electricidad se genera en las plantas de ciclo combinado a partir del gas, en lugar del combustóleo que se utilizaba anteriormente. Una gran parte de nuestra industria depende del gas para poder operar.

Actualmente importamos más del 80 por ciento de nuestro consumo de gas natural, y todo lo importamos de Estados Unidos.

2. Por lo tanto, la inversión debiera de orientarse más hacia la exploración de gas que hacia la creación de nuevas refinerías, en donde el margen es muy bajo y las inversiones son muy cuantiosas.

3. En todo caso, puede resultar más económico la inversión en la reconfiguración de las refinerías actuales, que hoy no están preparadas para refinar el petróleo pesado que se produce mayormente en México.

4. Dado que el próximo gobierno pretende manejar una política de precios de la gasolina constantes en términos reales, y que la CFE y otros productores de electricidad producen energía a partir del gas importado, es indispensable que el gobierno implemente dos programas de cobertura de precios adicionales al programa de coberturas de los precios de exportación de crudo. Debería tener un programa de cobertura de los precios de compra de las gasolinas y otro para cubrir los precios de la compra del gas natural.

El próximo gobierno argumenta que la inversión en las refinerías es una cuestión de seguridad nacional. No sólo las gasolinas son cuestión de seguridad nacional, sino todo el tema energético. En este sentido, conviene preguntarnos qué tan necesario sería contar con una reserva estratégica en los hidrocarburos.

En 1973 los países árabes emprendieron un embargo a las exportaciones de petróleo al mundo occidental. Esto hizo subir rápidamente los precios del petróleo y de los refinados. En 1974 y como reacción al embargo árabe, se formó la Agencia Internacional de Energía, organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está conformada ahora por 30 países miembros y 7 países asociados. Su misión es: Coordinar las medidas necesarias a fin de asegurar el abasto de petróleo, en situaciones de emergencia, para sostener el crecimiento económico de sus miembros; pero ha ampliado su campo de acción a la electricidad, el gas natural y la promoción de las energías renovables. La Agencia Internacional de Energía le exige a sus países miembros el que mantengan una reserva estratégica de 90 días de sus importaciones netas de petróleo .

Un año después, Estados Unidos, importador neto de petróleo, decide por cuestiones de seguridad nacional, crear una reserva estratégica física de petróleo almacenando cerca de 700 mil barriles en cavernas subterráneas rodeadas de formaciones salinas en el Estado de Luisiana. Al mismo tiempo, también se prohibieron las exportaciones de crudo. Esta cantidad representaba alrededor de 140 días de importaciones de petróleo. El costo de mantener esta reserva ronda los 200 millones de dólares al año, pero esta reserva ha podido librar a Estados Unidos de varios episodios en los que el suministro de crudo se ha visto afectado por cuestiones geopolíticas, por guerras o por catástrofes naturales.

En España, la ley establece que se debe disponer de unas existencias mínimas de seguridad de 92 días equivalentes de consumo de los principales productos petrolíferos. Las compañías petroleras deben tener reservas para abastecer 50 de esos días, mientras que de los 42 restantes se encarga CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), bajo la tutela del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En Francia, las reservas estratégicas están almacenadas en 85 lugares en todo el país, y equivalen a la media de unos tres meses de consumo o algo más durante los meses de verano, cuando no se consume para calefacción. Se componen de un 44 por ciento de petróleo y un 66 por ciento de productos refinados.

Japón, como otro ejemplo, tiene cerca de 500 millones de barriles almacenados en tanques sobre la superficie en el suroeste del país. Otras potencias como China están expandiendo sus instalaciones con ese objetivo.

El pasado 17 de febrero, México se convirtió oficialmente en el 30º país miembro de la Agencia Internacional de Energía y su primer miembro en América Latina. La membresía se produjo después de que se firmara y ratificara por el Senado mexicano el Acuerdo Sobre un Programa Internacional de Energía (IEP) y posteriormente se depositara con el gobierno de Bélgica, que sirve como estado depositario. Al formar parte de esta Agencia, México está obligado a mantener una Reserva Estratégica de hidrocarburos.

Pero en adición a una Reserva de Crudo, que podría ser el equivalente a su consumo de dos meses, por las circunstancias por las que atraviesa, México debería tener una Reserva Estratégica de gasolinas, y otra de gas natural equivalentes a 3 meses de consumo.

El Financiero / Ernesto O’farrill / 27 Agosto

“La integración de los equipos de EPN y AMLO en la negociación es madurez de México”: Jesús Seade

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Sin Embargo / Por Redacción / 27 Agosto 

 

La duración del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será de 16 años y no de cinco como proponía el Presidente Trump, así lo confirmó el representante comercial de EU, Robert Lighthizer. El pacto contempla revisiones cada seis años, en las que se podrán añadir prórrogas de otros dieciséis años, si las partes lo acuerdan.

Ciudad de México/Washington, 27 agosto (SinEmbargo).–  “Hoy es un buen día para México en materia de comercio internacional”, dijo esta tarde Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, al iniciar la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Jesús Seade Kuri, integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador; Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía, y Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Si por alguna razón el Gobierno de Canadá y EU no llegaran a un entendimiento, hoy lo que sabemos los mexicanos es que habrá un acuerdo con Estados Unidos”, explicó Videgaray.

El representante del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, dijo que la integración de los equipos saliente y entrante para estas negociaciones es una demostración de la madurez democrática del país, que a pesar de haber un cambio de gobierno trabajaron juntos. “Gana México. Estamos muy contentos con todo lo logrado”, dijo Seade. “Quiero en particular celebrar el hecho de que hayamos podido colaborar de una forma tan maravillosamente efectiva, solidaria, de equipo único, con el distinguido equipo del Presidente Enrique Peña Nieto. Es un ejercicio de cooperación que me llena de orgullo, que me llena de satisfacción, que en sí mismo es una magnífica señal para México”.

“Muestra –agregó– que México es un país muy maduro como economía como economía y muy maduro como democracia, que puede tener cambios de orientación sin que esto signifique en lo absoluto un drama para el área económica ni una fuente de incertidumbre”.

“Ha sido muy satisfactorio haber estado en esta batalla y haberla sacado hasta ahora”, reiteró Seade y agradeció a Videgaray y a Guajardo, a quienes llamó “mis amigos y compañeros de lucha”.

Sobre el tema energético, que causó discrepancias entre los equipos negociadores mexicanos, Seade explicó: “El Presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña que él no va a echar para atrás la Reforma Energética, y eso incluye los contratos. Él políticamente expresó su opinión contraria a esa Reforma, pero la respeta. Lo que él sentía era que él no podía políticamente avalar un tratado en el que una gran parte del lenguaje era copia de esta Reforma. Él decía busquemos la forma de tener el mismo contenido, dejando claro las facultades del Gobierno mexicano, pero no haciendo un copiado literal de la Reforma Energética que simbólicamente sería avalarla”.

Hoy se dio a conocer el principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, que tendrá una vigencia inicial de 16 años, según explicó el Representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer.El pacto contempla revisiones cada seis años, en las que se podrán añadir prórrogas de otros dieciséis años, si las partes lo acuerdan.

Los negociadores estadounidenses y mexicanos llegaron también a un pacto sobre las reglas de origen de los automóviles, pero “no se tocó” el tema de los aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio de México, y por tanto seguirán en vigor, dijo Lighthizer.

“Vamos a sustentar el aterrizaje en algunos sectores. Primero, el entendimiento es en un fortalecimiento de las reglas de integración. Segundo, logramos cambiar un posicionamiento original que demandaba 50 por ciento del contenido regional en un nuevo concepto que se mueve a un concepto de interacción de zona de Alto Salario, que se maneja en el 40 por ciento dependiendo del tipo de vehículo, pero que deja el 60 por cieno para hacerlo en cualquier otro lugar y un 40 que en un momento determinado se puede hacer en Canadá y EU”, explicó Ildefonso Guajardo sobre el acuerdo en el sector automotriz.

“Las negociaciones han sido intensas y esperamos que en esta semana así sigan siendo para lograr el acuerdo trilateral. Nos genera la plataforma para traer y desarrollar tecnología en México. Es un paso importante para la competitividad de México y me parece que los pequeños, medianos grandes empresarios estamos comprometidos”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

“México ha dado el testimonio de que unidos salimos adelante, haciendo cada quien lo que nos corresponde, y así debemos seguir”, destacó Castañón.

En la ronda de preguntas y respuestas, Guajardo explicó que “los temas más álgidos tenían que ver con la definición del capítulo 20 y el aterrizaje de los temas automotrices eran los dos temas pendientes para México. En el tema automotriz tuvimos que definir los escenarios”.

Guajardo también explicó que México no se moverá de Washington hasta que Canadá se incorpore para participar en la negociación trilateral. “Seguiremos en Washington toda la semana”.

Sobre los aranceles al acero y aluminio que EU impuso a México y Canadá, el titular de la SE dijo que este tema se platicó y acordaron retomarlo más adelante. “Las cuotas se mantienen sobre el acero mexicano”, dijo, pero “no dejamos la posibilidad de vislumbrar posibles soluciones, no es un tema que se haya resuelto en este proceso”.

“Este tratado establece las premisas que fueron comprometidas con el Senado de la República: mejora la relación con América del Norte, preserva la certidumbre de que México no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio y genera las bases para poner los atractivos de México en la economía”, dijo Guajardo.

En la solución de controversias, ante la posibilidad de la eliminación del capítulo 11, éste se mantiene para poder dar certidumbre, explicó. En el sector agrícola hoy queda fortalecido y se elimina la sombra o amenaza de un mecanismo de subsidios; lo que genera confianza entre las compras de México al campo estadounidense y viceversa.

El Canciller mexicano hizo un reconocimiento a los integrantes del equipo negociador del TLCAN y resaltó la integración del equipo del Presiente electo Andrés Manuel López Obrador en estas negociaciones. “Jesús Seade es un experto en la materia, un verdadero conocedor del tema”, dijo Videgaray y agradeció a Marcelo Ebrard, próximo Secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Lo más importante es que cumpliendo con estas reglas de fortalecimiento, que está confirmado que el 70 por ciento de las exportaciones mexicanas la cumplirán y para ellos el arancel será a cero tasa, sin ningún tipo de limitación”, agregó.

“He estado platicando con muchos de los representantes del sector privado, y me agrada mucho constatar que un área en la que salimos ganando, es el área de productos químicos. Queda claramente reforzada. Quisiera celebrar muy en particular no solo lo logrado. Quiero celebrar el hecho de que hayamos podido colaborar en un forma tan maravillosamente solidad de equipo único con el equipo del Presidente Enrique Peña Nieto. Éste es un ejercicio de cooperación que me llena de orgullo”, dijo Seade.

“Esta negociación no puedo haber llegado a buen puerto sin un acuerdo con la iniciativa privada”, reconoció el Canciller. “Quiero agradecer a Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y Moisés Kalach Mizrahi, integrante del equipo negociador por parte de la iniciativa privada.

“Primero quiero compartir con ustedes dos elementos fundamentales para este proceso (del TLCAN). El espacio para que pudiéramos negociar lo dio el Presidente de la República y en segundo, el apoyo del Canciller Luis Videgaray y su equipo”, dijo Ildefonso Guajardo.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, confirmó en la Casa Blanca el cierre de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México. Pero no hay tratado trilateral. Falta Canadá. Ahora, dijo Trump, “haremos un trato con Canadá. Es un segmento más pequeño el que hay que negociar”.

“Daremos por terminado el TLCAN para dar paso a este nuevo acuerdo, vamos a empezar a negociar con Canadá. Yo sé que Canadá tiene mucho interés en negociar, pero hay muchos puntos que tenemos que limar”, señaló el Presidente de Estados Unidos.

Trump habló con el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante la conferencia. Dijo a los asistentes que el acuerdo ahora se llamará “acuerdo comercial entre EU y México” y ya no tendrá el nombre anterior. “Este es un tratado muy positivo para ambos países”, dijo Peña.

“Es nuestro deseo”, añadió Peña, “que Canadá pueda ahora incorporarse a este acuerdo. Asumo que ellos estarán evaluando”.

 

Sin Embargo / Por Redacción / 27 Agosto 

 

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Cuales Son Los Riesgos En El Sector Hidrocarburos

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Un riesgo, de acuerdo con la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA), es la probabilidad de que suceda un evento indeseado, medido en términos de sus consecuencias al personal, a la población, a instalaciones y equipos y al medio ambiente. En síntesis, un riesgo es la probabilidad de que ocurra un accidente.

Al respecto, es importante considerar que riesgo no es sinónimo de peligro, pues éste último se refiere a las condiciones o características intrínsecas de un objeto capaces de causar daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que se produzca ese daño. De lo anterior se desprende, que hay situaciones y objetos que son peligrosos por sí mismos y por ello tienen el potencial de causar daño, es decir, representan un riesgo, el cual sin embargo se puede controlar y minimizar.

En materia de hidrocarburos, el petróleo y el gas son materiales peligrosos, dadas sus características de explosividad e inflamabilidad. Por eso, las actividades en las que se encuentran involucrados representan un riesgo, de ahí que sean definidas legalmente como actividades altamente riesgosas[1].

Además de las características intrínsecas, las operaciones que se realizan en toda la cadena de valor los hidrocarburos son de gran complejidad, toda vez que 1) involucran infraestructura de grandes dimensiones: plataformas de perforación, buque-tanques, ductos, terminales de almacenamiento, entre otras; 2) se realizan en condiciones que pueden ser extremas, por ejemplo, la perforación de un pozo petrolero en el mar o el recorrido de grandes distancias a través de un barco o un tren; 3) se requiere de tecnología avanzada y personal especializado.

Derivado de lo anterior, es necesario tomar todas las medidas necesarias en materia de administración de riesgos para evitar la ocurrencia de accidentes. Ahora bien, aunque un riesgo puede prevenirse y controlarse, no puede eliminarse por completo, por lo que en todo caso, será necesario transferirlo, con el objetivo de evitar que una empresa absorba el total de pérdidas económicas que puede representar un siniestro y que se pueden traducir en un importante detrimento patrimonial.

Un riesgo puede ser transferido a una empresa aseguradora, por medio de un contrato de seguro en el que la empresa aseguradora se compromete con el asegurado, a que a cambio de una prima, le indemnizará en caso de que sufra un siniestro que le ocasione pérdidas económicas, siempre y cuando el evento corresponda con el objeto asegurado, se ajuste a los términos y condiciones establecidas en la póliza y no sea una exclusión.

En el Sector Hidrocarburos, existen seguros específicos para amparar los riesgos propios de esta actividad, que además han sido establecidos como obligatorios por la autoridad reguladora (ASEA) como son: 1) Control de pozos; 2) Responsabilidad Civil y 3) Responsabilidad Ambiental.

En NRGI Broker, somos expertos en seguros para el Sector Hidrocarburos. Acércate a nosotros.

[1]De acuerdo con el artículo 2, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, son las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.

 

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La “Reforma Energética”de 2013 significó una apertura al sector privadoen esferas antes reservadas exclusivamente a órganos gubernamentales, tales como los sectores de infraestructura, hidrocarburos y energía; propiciando un modelo estratégico en el que los inversionistas pueden ser participantes en el desarrollo de proyectos de estos rubros como Empresas Productivas del Estado (EPE).

Estas EPE cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como cierta autonomía que las empresas paraestatales y empresas públicas carecen; otorgando la posibilidad de abrir los sectores señalados con anterioridad a un panorama competitivo en el mercado mexicano. Con este nuevo paradigma, las prospectivas de los sectores eléctrico, de hidrocarburos y de energías renovables se amplían, como lo demuestran las siguientes cifras dentro de los documentos emitidos por la Secretaría de Energía (Prospectivas 2017-2031):

  • La producción estimada de aceite (miles de barriles diarios) aumenta de 1,964 a 3,252 al año 2031.
  • En el 2016, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional se ubicó en 73,510 MW; pronosticando que para el 2031, esta cifra aumente hasta 113,269 MW.
  • En el 2016, existía un balance en el que la Energía Convencional comprendía un 71.2% y la Energía Limpia un 28.8% de la capacidad instalada por tipo de tecnología; previendo para el 2031 que la Energía Convencional ocupe un 50.4% y la Energía Limpia un 49.6%.
  • El incremento esperado de procesamiento de crudo es de 79.6% para el periodo 2017-2031.

Estos son ejemplos de las altas expectativas que se tienen del crecimiento en cuanto a producción, desarrollo y consumo de Energía e Hidrocarburos en poco más de una década. Con lo anterior en consideración, se debe prever que Empresas Productivas del Estado podrán realizar las siguientes actividades encaminadas a alcanzar estos Pronósticos:

  • Sector Hidrocarburos:Exploración superficial marítima y sísmica terrestre; Exploración y Extracción de hidrocarburos; Tratamiento y Refinación de Petróleo; Transporte de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; Compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de Gas Natural; y Expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos.
  • Sector Electricidad:Generación de Energía Eléctrica y Servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

 

En este tenor, es importante mencionar que la realización de todas estas actividades requerirán de la presentación de un estudio técnico denominado Evaluación de Impacto Social (EVIS), el cual contiene la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y planes de gestión social correspondientes.

En congruencia con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Hidrocarburos, el 01 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético(el “Acuerdo”).

Dentro de este Acuerdo, se establece la metodología y criterios necesarios para la presentación del EVIS, un avance para la calidad de estos estudios por motivos de que la regulación y los lineamientos necesarios para la su elaboración eran escasos y no existían lineamientos definidos que pudieran usarse como base para las Empresas Productivas del Estado.

Finalmente, no se debe perder de vista la estrecha relación existente entre la Evaluación de Impacto Social y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el entendido que la primera es un prerrequisito para la autorización de la EIA. Es requisito para los regulados contar en forma previa con las autorizaciones de ambos estudios para el desarrollo de los proyectos encaminados a los sectores de Energía e Hidrocarburos. En la siguiente figura se muestra el proceso de elaboración y evaluación de las EVIS.

Con más de 20 años de experiencia, cobertura internacional y fuerte compromiso con la sustentabilidad, la innovación y la calidad de nuestros servicios en el sector hidrocarburos, energía, turismo, desarrollo urbano,  infraestructura, medio ambiente y minería; hemos conformado un catálogo de productos y servicios con valor agregado que resuelva en forma sistémica las necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, en materia de planeación, manejo, gestión ambiental y desarrollo sostenible, incluyendo la elaboración de EVIS y la EIA. Para ello, ponemos a su disposición la red más amplia y especializada de expertos a nivel nacional e internacional, ofreciendo una plataforma integral en la materia, trazando las alternativas y estrategias necesarias para el correcto desarrollo de Proyectos Sustentables en México, entre ellos.

Para mayor información y cualquier duda o necesidad derivada de la información presentada en el presente boletín, estamos a su disposición a través de:

 

Consultores en Gestión Política y Planificación Ambiental, S.C.

David Zárate Lomelí

Director General

Teléfono: (998) 6 88 08 75

E-mail: dzarate@gppa.com.mx

www.gppa.com.mx

 

 

Energy Insurance Broker, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A.P.I. de C.V.

Graciela Álvarez Hoth

CEO NRGI Broker

Teléfono: (55) 9177 2100

E-mail: graciela.alvarez@nrgibroker.com

www.nrgibroker.com

 

Mexico’s outgoing President Peña Nieto and President-elect Lopez Obrador vow to work together despite differences

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Los Angeles Times / Patrick J. McDonnell / August 20

Mexican President Enrique Peña Nieto and his once-fierce rival, President-elect Andres Manuel Lopez Obrador, on Monday pledged cooperation in confronting the nation’s challenges despite differences on issues such as education reform and a controversial airport project.

Peña Nieto and Lopez Obrador — along with many current Cabinet members and the president-elect’s designated ministers — appeared together at the National Palace downtown and stressed themes of mutual respect.

It was the latest in a series of gestures meant to demonstrate stability and continuity as leftist Lopez Obrador prepares to assume power amid pledges for a far-reaching “transformation” of Mexican society. Peña Nieto has faced widespread unpopularity and the perception that he has been an ineffective leader.

“It is an institutional transition but it is also a respectful transition because we have received help without conditions from the constitutional president, Enrique Peña Nieto,” said Lopez Obrador, who won the presidency after losing in the two previous national elections, in 2012 and 2006.

Peña Nieto, in turn, vowed to do all he could to ensure that “the next government begins its term in a successful fashion.”

Lopez Obrador, elected July 1 in a landslide, is scheduled to take office Dec. 1 for a single six-year term. Peña Nieto was not a candidate in the election as Mexican law bars reelection of presidents.

The two men Monday answered a half dozen questions from the press but didn’t veer from differences on a number of contentious issues — notably national education reform and a planned new multibillion dollar airport for Mexico City.

Lopez Obrador reiterated his vow to review the controversial airport plan — critics say it is too expensive and not needed — and to rescind the current administration’s education overhaul blueprint. The president-elect has said he will seek out views from all sectors on how to improve the nation’s moribund public education system and what to do about the airport proposal.

Education reform was a centerpiece of Peña Nieto’s administration, but it drew fierce criticism from teachers opposed to revised rules to evaluate teacher performance. The new airport, already under construction, was the major infrastructure project of the outgoing administration.

Lopez Obrador and Peña Nieto met July 3, two days after the election, but that was a one-on-one meeting before Lopez Obrador had been legally declared president-elect.

Despite many preelection fears of an economic slide after a Lopez Obrador victory, Mexico’s economy has remained stable and the peso has retained its value against the U.S. dollar and other currencies. The incoming president has vowed to revitalize the sluggish Mexican economy, but has provided few specifics beyond a broad anti-corruption push.

Since election day, Lopez Obrador has generally toned down his often fiery rhetoric— he campaigned relentlessly against what he labeled “mafia of power,” including Peña Nieto’s administration — and has met repeatedly with investors and business interests.

The president-elect has also reached out to Washington and said he would invite President Trump to his inauguration.

U.S.-Mexico relations have experienced turbulence since Trump took office and repeatedly criticized Mexico and Mexicans.

Negotiations are continuing between the United States, Mexico and Canada in crafting a new North American Free Trade Agreement, the three-nation accord that has governed commerce on the continent for almost a quarter century. Trump has assailed the pact as unfair to U.S. interests.

The free-trade regimen is a cornerstone of the Mexican economy. Almost 80% of the nation’s exports go to the United States. Peña Nieto and Lopez Obrador have voiced support for a new trade accord.

Lopez Obrador, who ran on a leftist populist campaign vowing fundamental change, won 53% of the vote, defeating his nearest challenger by more than 30 percentage points. He has vowed to increase social-welfare payments to the poor, make higher education available to all and eliminate deep-rooted corruption.

Lopez Obrador is the first Mexican president to take office with a majority vote since 1988, during the days of dominance by the country’s Institutional Revolutionary Party, known as the PRI.

The PRI’s more than seven-decade hold on the presidency ended in 2000, with the election of Vicente Fox of the right-of-center National Action Party. But Lopez Obrador is the first avowed leftist and first contender from a non-traditional party to be elected president in the 21st century.

Peña Nieto is the current standard-bearer for the PRI, which suffered a humiliating defeat in the July 1 elections.

Lopez Obrador is among a number of left-leaning politicians who abandoned the PRI starting in the late 1980s. Lopez Obrador ran under the banner of his own party, the National Regeneration Movement, known as Morena, which is 4 years old.

Morena — which includes many defectors from the PRI and other traditional parties— not only won the presidency, but garnered major majorities in both chambers of the national legislature.

Despite his party’s newfound dominance at the federal level, Lopez Obrador has repeatedly vowed to run a democratic administration and to reach out to all sectors.

“This government is going to represent all Mexicans,” Lopez Obrador said Monday. “No one will be on the margins of the law or above the law.”

Cecilia Sanchez of The Times’ Mexico City bureau contributed to this report.

Los Angeles Times / Patrick J. McDonnell / August 20

 

Is Mexico Set To Boost Oil Output?

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Oil Price / By The Dialogue / August 16

 

On July 27, Mexican president-elect Andrés Manuel López Obrador said his government will earmark more than $9 billion for state-run energy companies next year and start working on a new oil refinery in southern Mexico. The moves seek to reduce reliance on fuel imports from the United States while boosting the country’s oil production, which has significantly fallen off in recent years. López Obrador did not say how he would fund his proposals, an omission that worries analysts concerned about Pemex’s already heavy debt burden. He also announced Octavio Romero Oropeza as the incoming head of Pemex. Will the promised investment help accelerate Pemex’s oil and gas production? What else is needed to boost output? How well prepared is Romero Oropeza to lead Pemex, and what should his priorities be? Four Mexican energy experts weighed in with their opinions on these developments.

George Baker, publisher of Mexico Energy Intelligence in Houston: The 116-page energy sector document that the Morena transition team issued on July 10 sports both good and bad ideas. First, among the good ideas, is advocating independent unions in the oil sector (the first time since 1935 that a political party has done this). Second is suspending until further review the so-called farm-outs of Pemex—the idea that civil servants (Pemex employees) and market-disciplined managers of oil companies can have a joint venture based on sharing risk and reward only makes sense on paper. Third is promoting the concept of intelligent cities, including low energy consumption, renewable energy and intelligent grids. A fourth good idea is expanding the grid of natural gas pipelines and the use of renewable energy sources and cogeneration. Among the bad ideas: first is reactivating the refinery project in Tula and analyzing the construction of another refinery in the Gulf of Mexico. Pemex refinery upgrades have gone badly for the past 20 years, notably in Cadereyta, Villahermosa and Tula. A new refinery could take three years just for design and another three for contracting and financing. López Obrador would likely leave office before the first shovelful of earth was turned for the new refinery. Second is the upgrade of the role of Pemex in the energy space. The Morena team proposes to eliminate the so-called ‘asymmetrical regulations’ that restrict Pemex to compete effectively—to aspire to ‘make Pemex great again’ as a state agency is to ignore global success stories of state oil companies with mixed-equity structures, market financing and professional management. Finally, a third bad idea is to overstate (and obfuscate) the potential for change via public policy: there is nothing that is actionable in statements such as ‘the necessary investments in Pemex should be made,’ or ‘efforts to increase exploration and production of natural gas should be made to favor the petrochemical industry,’ or ‘deepen and coordinate all efforts to eliminate the black market in petroleum products.’ Notably, one word that does not appear in the text is ‘corruption,’ an unexpected omission by a candidate that vowed to end corruption by example. Finally, former Pemex director general Adrián Lajous recently calculated the average tenure of a director general as two years and four months. Pemex, legally configured as an agency of the federal government, always has a dozen cooks in its kitchen of corporate governance. If a director general had the authority to order early retirement for 35,000 Pemex unionized workers, there would be opportunities for leadership.

David Shields, independent energy consultant based in Mexico City: In a previous comment for the Energy Advisor on June 15, I mentioned that President-elect López Obrador’s energy team has excellent, progressive plans in renewable energy. Sadly, the same does not apply to conventional energy. The naming of Octavio Romero and Manuel Bartlett to head state-run Pemex and the Federal Electricity Commission (CFE) has been severely criticized because of their hardline political, ideological, non-technical, non-business nature. They may be okay for rooting out corruption, but they add to fears that recent energy reforms may be rolled back, even if they and López Obrador himself deny legal amendments will be made. Congress will ultimately decide on this, and the outlook there is bad. Reforms can be reversed in practice, anyway, just through day-to-day opposition. López Obrador says he will push oil output up sharply to 2.5 million barrels per day, but reserves and reservoirs are largely depleted, there are no new discoveries, and there is not enough money for a vast exploration effort. Foreign operators will need several years to develop their projects. His best bet for ramping up output quickly would be fracking, but he promises to prohibit that, thinking that environmental risks will be greater than the benefits. His refining plans are unrealistic, too. López Obrador´s native Tabasco State offers the wrong site and the wrong logistics for a large-scale refinery to be built in just three years. Such a project normally requires two years to study, plan and tender, then another five or six years to build. Even then, it can hardly be profitable if Mexico produces and processes only very heavy crude. Intentions to rescue Pemex and reduce reliance on energy imports are good, but the prospects are not.

 

Oil Price / By The Dialogue / August 16

 

Acuerdo entre México y EU en TLCAN podría ser antes del 25 de agosto

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Forbes México / 20 Agosto

 

De acuerdo con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, las pláticas han tenido bastante progreso.

Notimex.- Las negociaciones entre México y Estados Unidos para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraron a una semana, con signos de un posible acercamiento de posiciones para alcanzar un acuerdo en principio antes del 25 de agosto.

Los equipos técnicos de las dos delegaciones retomaron en esta capital las pláticas, luego de tres días de intensos encuentros ministeriales la semana pasada, y donde a decir del secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, hubo bastante progreso.

Guajardo dijo el viernes que en las pláticas de este lunes se abocarían a la discusión de temas sectoriales, incluyendo algunos del ámbito financiero, en tanto que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló por separado que las dos partes se estaban acercando a un acuerdo.

El reporte de Guajardo apuntó avances en el ámbito de las reglas de origen en el sector automotriz, que se refieren a porcentajes y origen de las partes de los automóviles o camiones ligeros para el mercado norteamericano, armados en cualquiera de ambos países y Canadá, el tercer socio del TLCAN.

El tema es de los más contencioso por la demanda de la Casa Blanca de elevar de 62.5 a 75% el contenido regional de estas partes, y que la mitad sean producidas en Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de prensa, Estados Unidos habría desistido de su demanda de restringir las importaciones agrícolas mexicanas mediante calendarios para su ingreso al mercado estadunidense, una propuesta conocida como ‘estacionalidad’.

Los dos países estarían cerca también de alcanzar un acuerdo sobre la cantidad limite para evitar el pago de aranceles en compras electrónicas internacionales, que en el caso de México es actualmente de 50 dólares.

Hasta la semana pasada, temas como la cláusula ‘sunset’, mediante la cual Estados Unidos busca revisar el acuerdo cada cinco años y a lo que tanto México como Canadá se oponen, no habían sido abordados y Guajardo recalcó que este tipo de asuntos serían abordados hasta el final.

Aunque las negociaciones deberán pasar a la fase trilateral con la incorporación de Canadá, esta semana será crucial en el proceso.

Ambos gobiernos han declarado su intención de lograr un acuerdo antes del cambio de gobierno en México, el próximo 1 de diciembre.

Ello requiere un acuerdo preliminar este sábado 25 de agosto, ya que bajo la Ley de Promoción Comercial (TPA), la administración estadunidense debe notificar al Congreso con 90 días de anticipación antes de la firma de cualquier acuerdo.

 

Forbes México / 20 Agosto