Adjudicaciones de la Ronda 1 permitirán vencer declinación petrolera

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El sector hidrocarburos de México marcó el año 2016 un hito histórico con la licitación de contratos para la producción de aguas profundas, además de cerrar con broche de oro la Ronda 1, con la cual el país podrá revertir la declinación petrolera y aumentar su producción un 17.5 por ciento en 10 años.

De acuerdo con el socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG, Rubén Cruz, en la actualidad se pierde alrededor de 3.8 por ciento de la producción anual, lo que representa que para la próxima década se haya reducido 38 por ciento, sin embargo, la expectativa es que con las actividades en aguas profundas se pueda recuperar el 43 por ciento.

“Se van a generar 900 mil barriles diarios de crudo si son exitosas de exploración en aguas profundas, lo que representa el 43 por ciento de la producción actual de Petróleos Mexicanos” (de dos millones 164 mil barriles diarios al mes de noviembre), afirmó el especialista en entrevista con Notimex.

Rubén Cruz destacó que esto significa un incremento de 5.0 por ciento en la producción petrolera de México, pero con las rondas anteriores se esperaba que genere producción adicional por 12.5 por ciento, por lo que en 10 años la producción nacional será un 17.5 por ciento más a la actual.

“Por primera vez se licitó contratos de producción en aguas profundas, eso rompió un hito en México muy importante, porque si bien ha sido uno de los principales países productores de petróleo en el mundo, se había quedado rezagado porque habían limitado sus actividades en aguas someras y tierra adentro”, resaltó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), estas adjudicaciones podrían detonar inversiones superiores a los 41 mil millones de dólares, durante la vigencia de los contratos, incluyendo la asociación entre Pemex y la empresa australiana BHP Billiton en el campo Trión.

En el caso de Trión, esto representa para la compañía una inyección de recursos frescos por 561.6 millones de dólares, mientras que el Fondo Mexicano del Petróleo recibirá 62.4 millones de dólares, además de no estar obligado a invertir recursos en el desarrollo del proyecto hasta que estos asciendan a mil 974 millones de dólares.

En 2017 México va por más

Para este año que comienza, el gobierno mexicano alista las siguientes licitaciones pertenecientes a la Ronda 2, de las cuales la presentación de propuestas de la licitación 2.1 relacionada a aguas someras se dará el 19 de junio de 2017; la 2.2 de campos terrestres el 14 de julio y la 2.3 se prevé para el 12 de julio.

En noviembre pasado, el titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que se asignará el primer semestre de 2017 a concluir las tres licitaciones que tiene en marcha y previó que antes de que acabe el sexenio se podrán hacer tres licitaciones más; una hacia el otoño de 2017, otra en el otoño de 2018 y una al final en el invierno de ese mismo año.

«Estamos considerando más campos de aguas profundas, aguas someras, bloques terrestres y la primera licitación de no convencionales», dijo en su momento el secretario de Energía.

A su vez, el director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, indicó a Notimex que la empresa seguirá participando en las licitaciones que vienen, por lo que están revisando las ofertas del Estado en estos procesos, para ver si complementan su portafolio y le agregan valor.

“Primero lo que tenemos que ver es que vamos a participar siempre y cuando estas oportunidades complementen nuestro portafolio por la parte exploratoria”, agregó el funcionario.

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La liberación del precio de los petrolíferos

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A partir del 01 de enero de 2017, los precios de los petrolíferos en México experimentaron un considerable aumento, debido a que el gobierno mexicano dejó de establecerlos por mandato, para que se ajusten con base en los costos reales de logística e infraestructura. Se trata de una medida previa a la liberación de los precios que iniciará el 30 de marzo de 2017.

 

La liberación de los precios de los petrolíferos es el proceso, a través del cual los precios del gas LP, la gasolina y el diésel ya no estarán sujetos a la imposición de “topes”, sino a los ajustes que dicte la dinámica del mercado, es decir, a la oferta y la demanda, los precios internacionales del petróleo, así como al desarrollo de infraestructura.

 

Este proceso se realizará gradualmente y por regiones, de acuerdo con lo que determinó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a fin de que sean acordes con las condiciones y costos de cada localidad[1].

 

Con esta medida se busca atraer nuevas inversiones al país y preparar al mercado energético para una mayor competencia, así como para incrementar la infraestructura de los hidrocarburos y sus derivados.

 

El tema de la infraestructura es uno de los más importantes en el marco de la Reforma Energética, ya que los nuevos inversionistas requerirán de ductos para la distribución y transporte de los petrolíferos, además de centros de almacenamiento y establecimientos para la venta al público.

 

Actualmente sólo Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con la infraestructura suficiente para estas tareas, la cual deberá permitir que las empresas privadas utilicen su infraestructura, mediante el costo de tarifas accesibles y no discriminatorias, las cuales fueron fijadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con base en la información que Pemex Logística presentó para los sistemas de almacenamiento con los que cuenta: 77 de petrolíferos; 1 de petroquímicos; 1 de petróleo crudo en terminal marítima y 1 de gas licuado de petróleo en terminal marítima.

 

Es importante destacar que esta medida se encuentra inserta en el esquema de transición hacia un mercado competitivo de los petrolíferos. Sin embargo, las empresas nacionales y extranjeras tenderán a construir su propia infraestructura.

 

Para ello deberán contar con seguros que los protejan ante eventuales daños que puedan causar durante la construcción y operación de sus instalaciones.

 

En NRGI Broker, somos expertos en seguros para la industria de los hidrocarburos.

 

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[1] Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), consultado en https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/38/DOC-GASOLINAS-FINAL.pdf

Arranca libre mercado de gas LP

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Por primera vez en décadas, no se publicó el decreto con los precios del gas licuado de petróleo (LP) del país, y las 360 empresas que distribuyen este combustible a siete de cada 10 hogares mexicanos tienen libertad de fijar sus precios para competir en el mercado.

Por lo pronto, consideraron las principales asociaciones de gaseros en el país, el precio mantendrá un nivel inercial similar al que se observó al cierre del 2016: 11.5 pesos por kilogramo en promedio nacional, aunque comenzará a elevarse en regiones como el sureste y noreste del país, regiones que se encuentran más distantes del ducto troncal que recorre el centro del país y de las terminales portuarias que abastecen al Pacífico y al Golfo.

Con esta liberación, el Ejecutivo Federal pierde facultades para determinar precios máximos, pero para evitar abusos por parte de empresarios, la Comisión Federal de Competencia Económica aseguró que llevará a cabo monitoreos de competencia efectiva y enviará recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía para diseñar esquemas de mercado o incluso multará a quienes incurran en prácticas anticompetitivas.

Los permisionarios de gas LP ascienden a más de 4,682 tras la obligación de que todos los participantes en cada una de las ocho actividades en que quedó dividida esta industria obtuvieran un permiso tras la aprobación de la reforma.

Las actividades que implican infraestructura de expendio de este hidrocarburo son las que concentran el mayor número de permisos, con 23% otorgados para la distribución y nada menos que 2,942, o 62% de los permisos para plantas de expendio al público.

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Fuente: El Economista

‘Gasolinazo’ Infuriates Mexico and Taints Flagship Energy Reform

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Mexico is bracing for a series of protests as the opposition threatens a “peaceful revolution,” after the government of President Enrique Pena Nieto announced plans to raise gasoline prices by the most in two decades.

Gasoline will soar as much as 20 percent in January as the nation moves away from subsidies that have burnt a hole in public coffers, the Finance Ministry led by Jose Antonio Meade announced this week.

The price slam, or “gasolinazo” in Spanish, is going to hit hard, with Mexicans tying with South Africans to spend more of their annual income on fuel than residents of 59 other countries tracked by Bloomberg. The hike may also taint Pena Nieto’s flagship energy reform passed in 2013, emboldening opposition leaders such as Andres Manuel Lopez Obrador to strike out against the overhaul that opened the industry to foreign investment for the first time in almost eight decades.

«This is very grave, because it will give a bad name to the energy reform, even though it isn’t the fault of the reform,» said Alejandro Schtulmann, president of Mexico City-based political-risk advisory firm Empra. «Lopez Obrador could empower his rhetoric by saying he’ll make changes to the energy reform.»

Pena Nieto had said the overhaul would help lower energy prices by increasing competition. Now, the hashtag #ReformaEnergetica has become a trending topic on twitter, with many people saying they’d hoard fuel from gas stations that are already suffering shortages in several states. Illegal gasoline sales have cropped up in 10 states amid the scarcity, Reforma newspaper reports. Protests are scheduled for Jan. 1 in Mexico City and Guadalajara and have already taken place in Tamaulipas state.

Jesus Zambrano, a lawmaker with the Democratic Revolution Party, called for a «peaceful revolution,» including boycotts at gas stations. Even Concamin, a leading industrial trade group, raised concern about cost pressures.

Pena Nieto already suffers from the lowest popularity of any Mexican president in two decades amid rising violence and corruption scandals. That’s hurt his Institutional Revolutionary Party’s chances in the 2018 presidential race as well as this year’s gubernatorial elections.

«The president hoped that the reforms would be his legacy,» Carlos Loret de Mola, a leading Televisa newscaster, wrote on his Twitter account. «With the gasolinazo, he has buried» the reforms.

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Copyright: Bloomberg

¿Sabías que planean construir un gasoducto de Progreso a Cancún?

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El subsecretario de Energía a nivel federal, Leonardo Beltrán, informó que el Plan de Negocios de Pemex 2017-2021, incluye una inversión no menor a 700 millones de pesos para la construcción del gran gasoducto que correrá de Puerto Progreso (Yucatán) a Cancún.

De acuerdo con el portal de noticias El Economista, el funcionario dijo que de hecho el proyecto del gasoducto está considerado como una obra que deberá realizarse entre el 2017 y el 2018 y que todos los proyectos de Pemex contenidos en el Plan de Negocios no están sujetos a los recortes presupuestales, sino que están fincados en su propia rentabilidad y retorno de inversión.

El gasoducto, no sólo implica la obra como tal, sino que detonará oportunidades de negocios aledañas, tanto para el sector de la construcción, como para los servicios especializados, ingenieriles, de transporte y almacenaje que se derivarán de esta obra.

El Plan de Negocios presentado hace unas semanas por Pemex consigna en el apartado de Logística un total de 13 grandes proyectos, incluido el gasoducto de Puerto Progreso a Cancún, que será operado bajo el esquema de socio operador con contribución de activos existentes.

El subsecretario dijo que la reforma energética abrió la posibilidad de nuevos esquemas de negocios con participación de la iniciativa privada en transporte, almacenamiento y suministro de hidrocarburos, por lo que el gasoducto entre Puerto Progreso y Cancún está en la mira de actores privados que irían en asociación con Pemex para operarlo.

Proyecto de Gas Natural

Ya anteriormente, en Cancún, se desechó un proyecto de gasoducto que iba a operar la empresa Gas Natural Industrial SA de CV.

El proyecto consistía en un sistema para transporte de gas natural, con el objeto de dar suministro a la zona comercial y de servicios en el centro y zonas habitacionales del noroeste de la ciudad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó los permisos federales para la instalación de 3,600 metros lineales (3.6 km) de tubería en acero al carbón, así como 30.49 kilómetros detubería en polietileno de alta densidad que iba a operar a una presión normal de 21 kg/cm2 para tuberías en acero y 7 kg/cm2 para tuberías en polietileno.

El proyecto concitó el rechazo no sólo de sectores de la sociedad civil, sino de las propias autoridades municipales de Cancún, las cuales terminaron por negarles los permisos de construcción, lo cual a la postre terminó por descarrilar el proyecto.

Empresarios concesionarios de transporte urbano aseguran que un gasoducto permitiría abatir los costos de operación de la flotilla de autobuses en Cancún, dando margen a bajar o al menos dejar de incrementar el costo del pasaje en la ciudad.

Santiago Carrillo, director general de Autocar, una de las dos empresas concesionarias de transporte de pasajeros en Cancún, dijo que existe una gran expectativa por la construcción del gasoducto, debido a que sólo entonces tendría caso invertir en tecnología automotriz a gas, la cual les permitiría reducir hasta en 50% el costo diario de combustible.

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Fuente:SIPSE

Shell Midstream Partners buys stake in three Gulf of Mexico pipelines

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Houston based Shell Midstream Partners has acquired minority stakes in three pipelines located in The Gulf of Mexico from BP for an undisclosed sum.

The acquisition is said to be a move to consolidate its corridor pipeline strategy in the region for Shell Midstream.

The company has acquired 10% stake in the Proteus Oil Pipeline Company, 10% in the Endymion Oil Pipeline Company and 1% in Cleopatra Gas Gathering Company.

Shell Midstream Partners CEO John Hollowell said: «Our sponsor, Shell Pipeline Company is currently building the Mattox pipeline to serve the recently sanctioned Appomattox platform. 

“Proteus and Endymion will connect the Mattox pipeline to onshore markets, creating a new corridor line, which will transport all of Appomattox’s volumes once it comes online toward the end of the decade.”

Proteus, a 71-mile crude oil pipeline of 425,000 bpd capacity, gives access to the Mississippi Canyon area of the Gulf of Mexico from the Thunder Horse and Thunder Hawk platform to the Proteus SP 89E Platform. 

Hollowell added: «Proteus also connects to the Thunder Horse platform which is a key development field for BP and ExxonMobil.  In addition to Thunder Horse, Proteus is also currently connected to the Noble Energy, Inc. operated Thunder Hawk platform.” 

Endymion, an 89-mile crude oil pipeline of 425,000 bpd capacity, also gives access to the Mississippi Canyon area of the Gulf of Mexico. With access to multiple markets, Endymion is connected to LOOP Clovelly storage.

A 115-mile gas gathering pipeline in Southern Green Canyo, Cleopatra is connected to the Holstein, Atlantis, Neptune, Shenzi and Mad Dog platforms. It has access to Atwater Valley, Lund and Walker Ridge areas in the Gulf of Mexico.

Howell concluded: “This acquisition will deepen our footprint in the Eastern Gulf of Mexico, an active area with a number of discoveries currently under appraisal.»

Shell Midstream revealed that the collective acquisition sum was equivalent to nearly 7.7 times its forecasted annual average adjusted EBITDA attributable to the purchased stakes during 2017 and 2018.

The amount was financed through borrowings under its revolving credit facilities and the acquisition is likely to be instantly accretive to shareholders, said the energy and petrochemicals consortium.

Shell Midstream Partners’ board of directors of its general partner have approved the acquisition terms.

 

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